Uw verkoper weet wat er speelde voordat hij belt
Klanten, contactpersonen, verkoopkansen en de volledige historie van elke aanvraag, inclusief wat er in de verkoopomgeving gebeurde.
Waar dit over gaat
Het CRM is de plek waar de relatie staat en het ERP de plek waar de transactie staat. In het CRM vindt u het bedrijf, de contactpersonen, de afspraken die er met dit bedrijf zijn gemaakt, de verkoopkansen en de volledige historie: welke offertes er lagen, wat er geaccepteerd is, wat er is afgewezen en waarom.
Omdat het CRM op dezelfde gegevens staat als de verkoopomgeving en de offertemodule, ziet uw verkoper ook wat de klant zelf heeft gedaan: welke artikelen hij bekeek, welke offerte hij aanvroeg en welk logo hij uploadde. Dat is het verschil tussen bellen met een naam en bellen met een gesprek — en het scheelt de klant het gevoel dat hij zijn verhaal voor de derde keer moet vertellen.
Voor wie wij dit gebouwd hebben
Bedrijven waar meer dan één persoon met dezelfde klant praat. Zodra dat zo is, verhuist de kennis van een hoofd naar een systeem, of hij verdwijnt bij de eerste vakantie. En voor bedrijven die na een aanvraag willen nabellen: zonder vastgelegde historie is nabellen gokken naar wat er de vorige keer is afgesproken.
Ook voor bedrijven die groeien en merken dat de overdracht begint te piepen: een verkoper die vertrekt, een binnendienst die wordt uitgebreid, een tweede vestiging die dezelfde klanten bedient. Op dat moment is de vraag niet welk CRM het mooiste scherm heeft, maar of de historie van een klant op één plek staat en of iedereen hem mag zien die hem nodig heeft.
Wat er in de praktijk gebeurt
Wij beschrijven hieronder wat bij deze module hoort en wat wij in de omgevingen zien. Omdat er voor het CRM geen bestaande productpagina en geen demo-video is, is deze pagina voorzichtiger geschreven dan de andere: wat nog bevestigd moet worden, staat als voorbehoud onderaan en niet als belofte in de tekst.
Bedrijven en contactpersonen
Één klantdossier met alle contactpersonen, hun rol en hun gegevens, gedeeld met de ERP-module zodat een klant niet twee keer bestaat en niemand hoeft te kiezen welke versie de juiste is.
Verkoopkansen in een pijplijn
Welke kansen er lopen, in welke fase, met welke waarde en wie eigenaar is. Of dit vandaag in de omgevingen zit of op de planning staat, is nog te bevestigen.
Activiteiten en aantekeningen
Gesprekken, e-mails en afspraken bij de klant in plaats van in iemands mailbox. Wie de klant overneemt, leest terug wat er speelde.
Historie uit de verkoopomgeving
Bekeken artikelen, aangevraagde offertes, geüploade logo's en geplaatste orders, aan hetzelfde dossier gekoppeld.
Documenten bij de klant
Prijsafspraken, contracten en drukproeven bij de klant in plaats van op een netwerkschijf waar niemand de laatste versie kent.
Nabellen op basis van feiten
Een lijst met openstaande offertes, gesorteerd op waarde en ouderdom, komt uit Magic Orb en landt hier als werklijst in plaats van als rapport.
Hoe het aansluit op de rest
Het CRM en de ERP-module delen dezelfde klant. De offertes en orders staan in het ERP — daar valt Sales onder — en het CRM laat ze zien in de context van de relatie. Daardoor hoeft een verkoper niet twee systemen open te hebben om te weten wat er loopt, en hoeft de administratie geen klant aan te maken die de verkoop net heeft ingevoerd.
De verkoopomgeving voedt de historie, Magic Orb levert de bellijst en Magic Agent kan een binnengekomen aanvraag alvast aan het juiste dossier hangen. Het CMS hoort hier niet bij, maar de prijsafspraken die u hier vastlegt zijn wél wat een portaal in Portalen na het inloggen toont.
Vertel ons hoe uw verkoop nu wordt bijgehouden
Wij kijken met u mee naar wat er vandaag in mailboxen, spreadsheets en hoofden zit, en laten zien wat daarvan een dossier kan worden. Dat gesprek gaat over uw eigen historie en niet over een standaardinrichting.
Wat wij daarna opleveren, is een voorstel met wat er nu al kan en wat wij eerst moeten bouwen. Ook dat laatste zeggen wij liever vooraf.